Proposals w Claude

Beta. Jeśli w swoim koncie Proposals nie widzisz jeszcze Ustawienia → Integracje, napisz na support@proposals.co, a włączymy je dla Twojego zespołu.

Podłącz Proposals do Claude jako własny konektor, a notatki z rozmowy zamienisz w ofertę w tej samej rozmowie, w której przygotowujesz się do spotkania z klientem. Claude prosi Proposals o szkic, przekazuje Ci pytania, publikuje ofertę, kiedy o to poprosisz, a potem przygotowuje maila z linkiem. Proposals tego maila nie wysyła – wysyłasz go Ty.

Czego potrzebujesz

• Konta Proposals z włączonymi integracjami.
• Planu Claude, który obsługuje własne konektory (zdalne serwery MCP). W planach zespołowych i firmowych konektor zwykle najpierw dodaje dla organizacji właściciel albo administrator, a członkowie zespołu podłączają potem swoje konta.
• Adresu serwera: https://api.proposals.co/mcp

Podłączenie

Menu Claude co jakiś czas się zmieniają, więc nazwy poniżej mogą się u Ciebie trochę różnić.

1. W Claude otwórz Ustawienia → Konektory (w planach zespołowych robi to administrator w ustawieniach organizacji).
2. Dodaj własny konektor. Nazwij go Proposals i wklej https://api.proposals.co/mcp jako adres. Nie musisz wpisywać żadnych danych klienta OAuth – Proposals zarejestruje Claude automatycznie.
3. Kliknij Połącz. Claude otworzy stronę Proposals. W razie potrzeby zaloguj się i sprawdź, o co prosi konektor:
   • odczyt Twoich marek i ofert,
   • tworzenie i zmienianie ofert,
   • publikowanie ofert – ta zgoda jest domyślnie odznaczona. Zostaw ją odznaczoną, jeśli wolisz publikować samodzielnie w panelu.
4. Zatwierdź. Wrócisz do Claude, a konektor będzie widoczny jako podłączony.

W rozmowie upewnij się, że konektor Proposals jest włączony w menu narzędzi, i poproś o ofertę. Za pierwszym razem Claude może pytać o zgodę na każde narzędzie. Rozsądnym ustawieniem jest zgoda na publikację „tym razem”, a nie „zawsze”.

Pierwsza oferta

Tu jest transkrypcja mojej rozmowy z Kwiaciarnią Lila. Przygotuj ofertę: nowa strona sklepu, sześć podstron, 9 000 zł netto, płatność 50% z góry i 50% po odbiorze. Osoba kontaktowa to Anna Nowak, anna@lila.example.

(transkrypcja)

Co dzieje się dalej:

1. Claude tworzy ofertę. Pisanie szkicu trwa od 30 do 120 sekund, a Claude sam sprawdza, czy już jest gotowy.
2. Jeśli transkrypcja jest niejednoznaczna, na przykład pojawiają się w niej dwie różne firmy, Claude zapyta Cię, która jest właściwa, zamiast zgadywać.
3. Gdy szkic jest gotowy, dostajesz podsumowanie: klienta, zakres w kilku punktach, cenę, uwagi z kontroli przed publikacją i link do podglądu w panelu.
4. Prosisz o zmiany: „Dodaj harmonogram na pięć tygodni i usuń audyt SEO.”
5. Piszesz „Opublikuj” i dostajesz publiczny link (tylko przy zgodzie na publikację i bez blokad).
6. Prosisz Claude o maila. Claude wstawia link dokładnie w takiej postaci, w jakiej go dostał, i korzysta z faktów z oferty. Maila wysyłasz ze swojej skrzynki, a potem mówisz o tym Claude – oferta zostanie oznaczona jako wysłana.

Później pytanie „Czy Anna otworzyła ofertę?” pokaże Ci aktualny status.

Narzędzia, które dodaje konektor

Najważniejsze zasady Proposals egzekwuje po swojej stronie: bez zgody na publikację albo przy blokadzie w kontroli przed publikacją oferta nie zostanie opublikowana, niezależnie od tego, o co poprosi model. Cena, którą podasz, trafia do oferty, a Proposals nigdy nie wymyśla ceny sam.

Edycja oferty z własnym kontekstem (Claude Code)

revise_proposal prosi Proposals o przepisanie szkicu. Dzięki get_proposal_content i edit_proposal_content Claude edytuje ofertę sam, sekcja po sekcji, tak jak asystent w edytorze, i korzysta przy tym z tego, co ma pod ręką: rozmowy, Twoich plików i notatek. W Claude Code dodaj serwer raz i zaloguj się, gdy Claude Code o to poprosi:

claude mcp add --transport http proposals https://api.proposals.co/mcp

Potem wpisz /mcp, wybierz proposals i uwierzytelnij się. W przeglądarce otworzy się ta sama strona zgody Proposals.

Otwórz ofertę dla Kwiaciarni Lila. Przepisz zakres według notatki/lila-zakres.md, dodaj za zakresem FAQ o hostingu, przenieś harmonogram nad cenę i ustaw motyw editorial.

Każda edycja zapisuje nową rewizję szkicu, a poprzednia zostaje w historii wersji, więc możesz ją cofnąć przez restore_proposal_version. Jeśli w międzyczasie ktoś zmienił szkic w panelu, edycja zostanie odrzucona zamiast go nadpisać, a Claude odczyta ofertę jeszcze raz. Klient zobaczy zmiany dopiero po publikacji.

Warto wiedzieć

• Każda oferta zrobiona w Claude jest w Twoim panelu z oznaczeniem „Utworzona w Claude” i możesz ją tam dalej edytować.
• Połączenie działa w Twoim imieniu i nigdy nie ma większych uprawnień niż Twoje konto w Proposals.
• Limity i zużycie planu są takie same jak przy kluczach API. Szczegóły są w sekcji Limity.

Odłączenie

W Proposals przejdź do Ustawienia → Integracje → Podłączone aplikacje i odłącz Claude. Dostęp kończy się natychmiast. Konektor możesz też usunąć w ustawieniach Claude.

Gdy coś nie działa